RG-T4442-P008 · Consorcio KDRD para el BID
Cadenas de Valor Mineras Sostenibles en Chile y Brasil
Estudio de encadenamientos productivos en la minería del cobre (Chile) y del hierro (Brasil)
Estudio en curso del Consorcio KDRD para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Analiza los encadenamientos productivos de proveedores a la minería del cobre en Chile y del hierro en Brasil, con el objetivo de transformar el ecosistema proveedor hacia uno más sofisticado, competitivo e internacionalizado.
Estudio en curso
Novedades del estudio
Avances y resultados publicados del programa de encadenamientos productivos en Chile y Brasil.
Contexto
¿Por qué este estudio, y por qué ahora?
Marco del programa · RG-T4442
Minería para la Transición Energética (MET)
En apoyo de los esfuerzos globales de descarbonización, Minería para la Transición Energética (MET) es una cooperación técnica regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, RG-T4442, aprobada en septiembre de 2024) que asiste a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador para generar condiciones habilitantes de inversiones responsables en minerales críticos y sus cadenas de valor.
El programa fortalece la gobernanza sectorial, el conocimiento geológico, soluciones de baja emisión y el desarrollo local en zonas mineras, con énfasis en cadenas de valor y en la colaboración entre América Latina y el Caribe y Europa para un suministro confiable y sostenible de materias primas.
MET cuenta con financiamiento de la Unión Europea (Comisión Europea), en el marco de una cooperación técnica del BID.
Este estudio (RG-T4442-P008) es uno de sus componentes en Chile y Brasil: analiza los encadenamientos productivos de proveedores a la minería del cobre y del hierro.
Ver proyecto MET en el BID~25%
de la producción mundial de cobre proviene de Chile
~20%
de la producción mundial de hierro proviene de Brasil
61
Grupos Industriales identificados en ambos países
12
Grupos Industriales priorizados para análisis profundo
Transición energética
La demanda de cobre y hierro crecerá significativamente para electrificación, redes y energías limpias.
Ecosistema de proveedores como motor
El valor agregado, el empleo y la innovación se generan en gran medida en la red de proveedores, no solo en la mina. Existen oportunidades de valor fuera del yacimiento.
Heterogeneidad latinoamericana
Cada país y cada Grupo Industrial enfrenta brechas, oportunidades y barreras distintas: se requiere una mirada granular.
Pregunta central
De cadena minera tradicional a ecosistema productivo de clase mundial
¿Cómo pueden los proveedores de la minería del cobre en Chile avanzar en su aporte de valor y productividad, conformando un ecosistema más sofisticado, con mejores fuentes de empleo, generando bienes y servicios con mayor contenido tecnológico y atractivos más allá de nuestras fronteras?
Encadenamientos de entrada (Inbound)
Foco primario del estudio. Proveedores de bienes (repuestos, equipos, insumos, piezas y partes, infraestructura) y servicios (ingeniería, mantenimiento mina y planta, logística, alimentación, transporte de personal).
Encadenamientos de salida (Outbound)
Procesamiento (concentración, fundición, refinación) y transformación (productos semielaborados y aplicaciones industriales). Abordado en fases posteriores del estudio.
Objetivos
¿Qué buscamos lograr?
01
Caracterizar
Mapear la estructura, dinámica y empresas representativas de los Grupos Industriales más representativos de cada país.
02
Identificar brechas
Detectar brechas productivas, tecnológicas, institucionales y de mercado que limitan el desarrollo de proveedores a nivel local o doméstico.
03
Visualizar potencial
Estimar el potencial de mayor valor agregado, productividad, empleo, sofisticación tecnológica, exportación e internacionalización que cada Grupo Industrial puede capturar.
04
Comparar Chile–Brasil
Generar aprendizajes cruzados entre ambos países a partir de las similitudes, diferencias entre sus ecosistemas mineros, y explorar posibles integraciones.
05
Recomendar
Proponer políticas, instrumentos y acciones colectivas para acelerar el desarrollo del ecosistema proveedor y lograr mayor desempeño de la industria.
Actores
BID · Consorcio KDRD
Mandante
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El BID promueve el desarrollo económico y social sostenible en América Latina y el Caribe. La minería representa una oportunidad estratégica para diversificar la matriz productiva y avanzar en la transición energética global. Los hallazgos del estudio son insumo abierto para gobiernos, gremios, empresas y academia.
Ejecutor
Consorcio KDRD
Equipo interdisciplinario conformado por Karungen, DMJ Consulting, RedwoodPier y DataPulse, con experiencia en encadenamientos productivos, operaciones mineras, abastecimiento, logística e inteligencia de datos.
Las cuatro firmas del Consorcio KDRD
Karungen
Sostenibilidad, encadenamientos productivos y políticas públicas para minería. Más de 30 años de experiencia regional e internacional en el sector público y privado.
karungen.comDMJ Consulting
Estrategia y operaciones mineras en el eje Brasil–Chile. Supply chain, gestión de categorías y proyectos de capital en hierro y metales básicos.
dmj-growing.comRedwoodPier
Abastecimiento, logística y cadenas de suministro en minería y energía. Optimización de flujos y desarrollo de proveedores.
redwoodpier.comDataPulse
Inteligencia artificial aplicada a la captura y sistematización de información desestructurada desde fuentes heterogéneas.
datapulse.clUnidad de análisis
Grupos Industriales
Conjunto de empresas que producen bienes o servicios complementarios, funcionando en etapas y operaciones específicas de la cadena de valor minera, agrupadas por similitud de producto, tecnología y modelo de negocio.
Empresas principales
Dominantes en el GI. Venden o facturan directamente al sector minero.
Empresas de apoyo
Abastecen a las empresas principales. Algunas no suelen vender directamente a las mineras, pero sostienen el servicio de las empresas principales y del GI.
61
GIs identificados
12
GIs priorizados
Explosivos
Mercado grande, alta presencia internacional, alta intensidad tecnológica.
Mantenimiento Mina
Mercado grande, empleo medio, alta presencia internacional.
Mantenimiento Planta
Mercado grande, alto empleo, baja presencia internacional, potencial de exportación.
Logística de Entrada
Mercado mediano, baja presencia internacional, alto desarrollo de conocimiento local.
Alimentación
Mercado mediano, alto empleo, presencia internacional media.
Transporte de Personal
Mercado pequeño, empleo bajo, baja presencia internacional, principalmente local.
Conminución
Mercado grande, alto empleo, alta presencia internacional y alta intensidad tecnológica.
Flotación y Recuperación
Mercado mediano, alta presencia internacional, alta exportación tecnológica.
Explosivos
Mercado grande, presencia internacional alta.
Ingeniería / EPCM
Mercado mediano, alto empleo, alta intensidad de conocimiento.
Equipos de Mina (Carguío y Transporte)
Mercado grande, alta presencia internacional, intensidad tecnológica media.
Logística
Mercado mediano, alto empleo, alta exportación, presencia internacional baja.
Fuente: Metodología KDRD.
Criterios de selección de GIs
01
Tamaño del mercado nacional
Facturación anual de las empresas principales del GI.
02
Nivel de empleo
Empleo directo e indirecto generado por el GI.
03
Presencia internacional
Participación e interés de empresas extranjeras en el GI.
04
Nivel de exportación
Origen de la tecnología utilizada y proyección hacia mercados externos.
05
Intensidad de conocimiento
Inversión en I+D+i, capacidades técnicas y de ingeniería.
Fuente: Metodología KDRD.
Matriz de Kraljic — clasificación estratégica de GIs
Fuente: Elaboración propia del Consorcio KDRD.
Metodología
Cómo trabajamos cada Grupo Industrial
Cada GI sigue un flujo de 5 pasos que combina análisis de fuentes secundarias, construcción de hipótesis y validación con empresas representativas.
01
Fuentes secundarias
Levantamos datos de mercado, empleo, exportaciones, empresas representativas y benchmark internacional.
02
Hipótesis preliminares
Construimos hipótesis sobre brechas, dinámicas competitivas, oportunidades de sofisticación y barreras al desarrollo.
03
Sesiones virtuales con empresas
Validamos las hipótesis con 3–5 empresas representativas por GI; capturamos información primaria que no está en fuentes públicas.
04
Análisis cruzado y consolidación
Sistematizamos hallazgos, comparamos GIs entre sí y entre Chile–Brasil, e identificamos patrones.
05
Recomendaciones
Formulamos recomendaciones de política pública, instrumentos de fomento y acciones colectivas.
Fuente: Metodología KDRD.
7 dimensiones de análisis
Mercado
¿Qué nivel de desarrollo puede impulsar el GI dado el tamaño del mercado local?
Tamaño · Crecimiento · Concentración · % importaciones · Diversificación
Cap. Productivas y Empresariales
¿La oferta local puede satisfacer la demanda en escala, calidad y precio?
N.º proveedores · Certificaciones · Capacidad instalada · % capital nacional · Exportaciones
Cap. Tecnológicas
¿El GI tiene base tecnológica propia para innovar y competir?
I+D interno · Dependencia OEM · Adopción digital · Patentes · Alianzas tech
Capital Humano
¿Hay talento calificado disponible en cantidad y calidad suficiente?
Técnicos disponibles · Programas formación · Brecha de habilidades · Rotación
Entorno Habilitante
¿El entorno institucional, financiero y asociativo facilita o restringe el crecimiento?
Instrumentos fomento · Financiamiento · Asociatividad · Articulación público-privada
Criticidad
¿El GI es irremplazable para la continuidad operacional de la mina?
Contenido local · Impacto en producción · Stock estratégico · Alternativas locales
Entorno País
¿El contexto nacional acelera o frena la materialización del potencial identificado?
Logística · Riesgo país · Capital humano territorial · Régimen fiscal · Regulación
Fuente: Metodología KDRD.
Entregables
Productos del análisis
Cada Grupo Industrial produce tres entregables que van desde el diagnóstico detallado hasta la clasificación estratégica y la cartera de medidas accionables.
01
Dossier por GI
Documento estructurado por cada Grupo Industrial con línea base T0, análisis por las 7 dimensiones con puntuación N1–N5, mapa de determinantes (Motores, Barreras, Palancas), proyección de escenarios T5 y T10, y nivel de confianza por dimensión.
02
Gráfico de tela de araña
Visualización radar de las 7 dimensiones que permite ver el perfil de fortalezas y brechas del GI, comparar trayectorias T0 → T5 → T10 e identificar dimensiones con mayor impacto. Herramienta de comunicación con tomadores de decisión.
03
Clasificación y cartera de medidas
Clasificación estratégica de cada GI (Transformador / Estratégico / Escalable / Emergente), cartera priorizada de palancas de política pública y asignación de responsabilidades por actor público, privado o mixto.
Principios del método
Comparabilidad
Una escala única N1→N5 aplicada a todos los GIs con la misma rúbrica de madurez. Distintos contextos, misma métrica.
Temporalidad
El análisis no se limita al estado actual (T0). Proyecta trayectorias a T5 (5 años) y T10 (10 años) por escenario.
Accionabilidad
Se abordan distintas dimensiones de desarrollo y para cada una se consideran Palancas — intervenciones concretas vinculadas a actores y horizontes temporales.
Programa
Fases del estudio
El estudio se organiza en cuatro fases secuenciales que cubren desde la caracterización inicial de los Grupos Industriales hasta la consolidación del informe final con recomendaciones para el BID.
Fase 0completado
Hasta 12 may 2026
Preparación
Mapeo de los 61 Grupos Industriales, selección de los 12 priorizados, construcción de hipótesis preliminares y protocolo de invitaciones.
Fase 1completado
May–jun 2026
Talleres presenciales de validación
Encuentros presenciales con stakeholders clave de cada ecosistema minero-proveedor para validar y enriquecer las hipótesis del estudio con información experta. Chile (Santiago, 14 de mayo) y Brasil (Belo Horizonte, 2 de julio).
Ver resultados de los encuentros →Fase 2en proceso
8 jun – 16 ago 2026
Sesiones virtuales por Grupo Industrial
12 sesiones telemáticas focalizadas (6 Chile · 6 Brasil), una por GI, con 3–5 empresas representativas. Validación de hipótesis en profundidad con información primaria.
Fase 3
Segundo semestre 2026
Consolidación e informe final
Análisis cruzado Chile–Brasil, clasificación estratégica de GIs, cartera de palancas priorizadas y entregable final con recomendaciones de política pública para el BID.